Big Bill mendapati dirinya terancam oleh perjudiannya yang berlebihan, tetapi menemukan solusi yang memungkinkan setelah penggerebekan di sarang opium. Penny mengungkapkan keadaan yang mendorongnya untuk menikahi Wali Kota Blake, yang bertekad untuk menunjukkan kepada para pemilih bahwa ia tidak akan menoleransi “Bahaya Kuning” San Francisco. Setelah bertemu dengan para pemimpin tong Fung Hai, Mai Ling menawarkan Ah Sahm jalan keluar dari perang tong yang berlarut-larut — dan berdarah — .
