San Francisco, 1878. Ah Sahm, seorang imigran Tionghoa yang baru tiba dengan keterampilan bertarung yang hebat, diperkenalkan kepada tong paling kejam di Chinatown, Hop Wei, oleh Chao, seorang tukang reparasi. Setelah membuat Young Jun, putra pemimpin tong, Father Jun, terkesan, Ah Sahm dicap dan dibawa ke rumah bordil, di mana ia berteman dengan Ah Toy, seorang pelacur yang memiliki koneksi.
